光伏邊框，玄武巖纖維復(fù)合材料的新應(yīng)用
邊框是光伏組件的重要輔材之一，其中鋁邊框市占率達(dá)96%，其他材質(zhì)應(yīng)用于少數(shù)特定場景。近期玄武巖光伏邊框，有了實(shí)質(zhì)進(jìn)展。如果能夠部分替代鋁型材（在光伏邊框領(lǐng)域），對玄武巖纖維行業(yè)是一件大事，按照我們的假設(shè)，10%滲透率對應(yīng)新增需求18.9萬噸，拉動2.8%新增需求，25%滲透率對應(yīng)6.9%新增需求。新應(yīng)用+傳統(tǒng)需求復(fù)蘇，2024年玄武巖纖維行業(yè)供需關(guān)系的預(yù)期，有望“反轉(zhuǎn)”。
契機(jī)：降本訴求+新場景
降本：光伏邊框在組件成本中占比達(dá)9%，是組件中成本占比較高的輔材。鋁邊框定價(jià)模式為公開市場鋁錠價(jià)格+邊框加工費(fèi)，其中加工費(fèi)相對穩(wěn)定，主要受鋁錠價(jià)格波動干擾。鋁價(jià)高位、玄武巖光伏邊框纖維價(jià)格低位情況下，加之玄武巖纖維復(fù)合材料的性能優(yōu)勢，替代鋁經(jīng)濟(jì)性價(jià)比凸顯。
無電偶腐蝕適應(yīng)海上光伏等場景：海上光伏電站要求光伏組件材料具備較強(qiáng)的耐鹽霧腐蝕特性，鋁是活潑金屬，抵抗鹽霧腐蝕能力很差；而玄武巖光伏邊框復(fù)合材料無電偶腐蝕性，在海上光伏電站中是一種較好的技術(shù)解決方案。
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